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Im San Francisco des 20. Jahrhunderts wird in Chinatown eine weiße Frau ermordet. Der Verdächtige ist ein Chinese. Der Mord löst einen sozialen Schock aus und die Öffentlichkeit fordert, Chinatown zu verbieten. Der chinesische Mediziner QIN FU (LIU Haoran) und der Chinese Ah Gui (WANG Baoqiang) sind in den Fall verwickelt und kämpfen im Wettlauf gegen die Zeit darum, den Mörder zu finden. Dabei kämpfen sie um Verstand und Mut.