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Olivia Burton (23) si trasferisce in California con il fidanzato Francis Morales (24) contro la volontà della famiglia. La madre di Francis, Lillian, è una devota cattolica che disapprova la relazione del figlio e manifesta i suoi sentimenti tramite violente cartoline a tema religioso. Nonostante queste obiezioni, i giovani amanti intraprendono una nuova, eccitante vita insieme. Tuttavia, la loro felicità viene interrotta da un incidente bizzarro che lascia Francis ferito fisicamente e mentalmente. Presto soffre di terrori notturni, sussurrando nel sonno alla figura invisibile di Olivia e camminando nel sonno in strani angoli della casa. Questi episodi spaventano Olivia e le fanno anche pensare che Francis possa nasconderle qualcosa. La sua indagine porta a una scoperta spaventosa e perversa; sono stati perseguitati fin dall’infanzia dal fantasma di Francis, il prete della sua giovinezza, un essere infuriato per la loro convivenza e che è venuto per punirli per i loro peccati.